上海银行盈利放缓、不良双升，一笔千万罚单超过过去3年半处罚金额的一半多

作者：王莉

出品：全球财说

上海银行最近因为一张千万罚单受关注度有点高。

8月14日上海银保监局对上海银行开出一张金额达1625万元的罚单，这是上海银行自上市以来接到的最大一笔罚单，而过去三年半时间内上海银行所收罚单金额合计不到2400万。

近期该行还公布了2020年半年报，《全球财说》发现上海银行未来压力不小，其盈利增速进一步放缓，不良双升，新增逾期激增，未来不良继续攀升的风险不小。

盈利增速进一步放缓

上海银行净利增速进一步放缓，疲态自2019年起就已显现。

2019年全年，上海银行实现营业收入498.00亿元，同比增长13.47%；实现归属于母公司股东的净利润为202.98亿元，同比增长12.55%。2018年全年营业收入则同比增长32.49%，归属于母公司股东的净利润同比增长17.65%。

2020年一季度报告，其营业收入为130.86亿元，同比增长0.54%。净利润为52.45亿元，同比增长4.17%。而其2019年一季度营业收入同比增长42.16%，净利润则同比增长14.26%。增速不可同日而语。

根据半年报，今年上半年其净利增速不仅低于去年同期，甚至还低于一季度净利增速。半年报显示今年上半年该行实现营业收入254.12亿元，同比增长1.04%；实现归属于母公司股东的净利润为111.31亿元，同比增长3.90%。而去年同期营业总收入同比增长27.35%，归属于上市公司股东的净利润同比增长14.32%。与去年同期相比差距相当大了。

其实从盈利能力指标变化亦可看出净利增幅放缓的迹象。今年上半年盈利能力指标中多数重要指标呈下滑状态。

年化平均资产收益率、年化归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率、年化扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率、净利差、年化加权风险资产收益率等盈利能力指标均出现下滑。

虽然营业收入增幅不高，但实际上其利息净收入增长还是比较高的，今年上半年上海银行利息净收入同比增长19.26%，拖累营收增幅的主要是其他非利息净收入，同比下降了近4成。“主要是2019年以来，本公司持续推进资产结构调整，增加生息类债券资产配置替代部分交易性金融资产，伴随上半年交易性金融资产市场重定价收益率下行，交易性金融资产日均投资规模及收益率较上年同期下降，叠加5月以来市场利率扰动因素，导致投资收益和资产估值损益同比下降。”上海银行解释称。

新增逾期激增

上海银行资产质量风险在进一步加大。

半年报显示该行上半年不良双升，报告期末，上海银行不良贷款增加9.60亿元，不良贷款率为1.19%，较上年末上升0.03 个百分点；与此同时拨备覆盖率同比还出现下滑，报告期末拨备覆盖率为330.61%，较上年末下降6.54 个百分点。

五级分类方面，关注类贷款大增，较上年末增加17.69亿元，意味着未来不良上升风险较大。次级类贷款和损失类贷款较上年末也都有增加，其中损失类贷款增加更多，报告期末该行损失类贷款较上年末增加了43.91亿元。事实上从可疑类贷款迁徙率的激增也可看出该行损失类贷款势必大增，上半年末，上海银行可疑类贷款迁徙率为92.69%，去年同期则为14.64%。

具体分析看，上海银行不良率上升主要是个人消费贷款、信用卡贷款等不良率上升推动的，报告期末上海银行公司贷款和垫款不良率较上年末微降，但个人贷款和垫款不良率上升，较上年末上升了0.35个百分点，其中的个人消费贷款不良率就上升了0.74个百分点，信用卡不良率上升了0.21个百分点，个人经营性贷款不良率上升了0.12个百分点。

不仅贷款五级分类现状反映出上海银行未来不良上升风险加大，该行逾期的大增也昭示了这一趋势：较上年末，今年上半年，上海银行一年内新增逾期和3年以上逾期大增，尤其是新增逾期，数据显示，逾期1天至90天贷款较上年末增加了35.07亿元，逾期90天至1年贷款增加了32.65亿元，逾期3年以上贷款增加了5125万元。

祸不单行、福无双至，上海银行在面临盈利增速放缓、资产质量恶化时，还受到监管严厉处罚。

8月14日上海银保监局对上海银行开出一张金额达1625万元的罚单，这是上海银行自上市以来接到的最大一笔罚单。

上海银保监局8月14日签发的这则处罚决定书列举了“上海银行2014年至2019年的23项违法违规行为”，主要涉及到违规发放贷款、监事会履职不到位等，具体内容为：

一是违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；二是并购贷款管理严重违反审慎经营规则；三是经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；四是个人贷款业务严重违反审慎经营规则；五是流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；六是违规向关系人发放信用贷款；七是发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；八是贷款分类不准确；九是违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；十是虚增存贷款；十一是违规收费；十二是票据业务严重违反审慎经营规则；十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；十四是理财业务严重违反审慎经营规则；十五是委托贷款业务严重违反审慎经营规则；十六是内保外贷业务严重违反审慎经营规则；十七是衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；十八是监事会履职严重不到位；十九是未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；二十是关联交易管理严重不审慎；二十一是押品估值管理严重违反审慎经营规则；二十二是未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；二十三是未按规定报送统计报表。

统计下来，其中有11项是违背审慎经营规则的。与此同时，上海银保监局还向上海银行市北分行、宝山支行做岀警告处罚。

另据媒体统计，2017年初至2020年6月30日三年半的时间内，上海银行及分支机构共计受到36笔行政处罚，处罚金额合计2351.49万元。此次一笔就超过了过去三年半处罚金额的一半。

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